Finanční poradce - tvorba plánů a péče o klienty

Jsme projekt Za bohatší Česko.

Propojujeme finance, osobní rozvoj a podnikání. Stavíme službu na dlouhodobých vztazích a důvěře, ne na jednorázovém prodeji.

Nejde o klasické finanční poradenství.

👉 Vaší rolí je péče o klienta, kvalita řešení a dlouhodobý vztah. Obchod a přísun klientů zajišťuje Relationship manager.

▪ Připravovat finanční plány na míru klientům
▪ Vést analýzy a nastavovat konkrétní řešení
▪ Vysvětlovat složité věci jednoduše a srozumitelně
▪ Realizovat smlouvy a hlídat kvalitu portfolia
▪ Dlouhodobě se starat o klienty (servis, revize, úpravy)
▪ Spolupracovat s týmem (RM, specialisté, asistentky)

Realita, kterou potřebujete vědět dopředu:

▪ Nejde o „prodej produktů“, ale o odpovědnost za lidi
▪ Výsledky nepřijdou hned - stojí na důvěře a dlouhodobé práci
▪ Budete pracovat s komplexními informacemi a emocemi klientů
▪ Kvalita je důležitější než rychlost

👉 Pokud hledáte rychlé peníze bez práce, nebude Vám to sedět.

▪ Smysluplnou práci, která má reálný dopad
▪ Silnou podporu na začátku, zázemí a tým (mentor, tým, zpětná vazba)
▪ Výdělek bez stropu (výsledek = příjem)
▪ Svobodu v práci + odpovědnost za výsledek
▪ Možnost posunu (specialista / vedení týmu)

Jak poznáme, že jste ten správný člověk:

▪ Přemýšlíte dlouhodobě a v souvislostech
▪ Jste pečliví a dotahujete věci do konce
▪ Důvěra klienta je pro vás klíčová
▪ Umíte si říct o pomoc a chcete se zlepšovat
▪ Máte v hlavě nastavení: 👉 „Ti lidi mi věří. Chci se o ně postarat co nejlíp.“

Pošlete pár vět o sobě nebo CV.

Ozveme se Vám a když to bude dávat smysl, setkáme se osobně.