Asistent / koncipient ve finančních službách

O nás

Nabízíme uplatnění v oboru komplexního finančního plánování a poradenství (investice, úvěry, pojištění).

Co vás čeká

• obsluha CRM systému Raynet
• obsluha investiční platformy Edward
• obsluha klientského portálu (vkládání hodnot, investičních reportů a zpráv)
• obsluha datové schránky, emailu a kalendáře
• obsluha platforem Smartemailing, Fapi a Mioweb
• výhledově obsluha podnikových profilů na sociálních sítích
• tvorba kreativního obsahu v Canva
• využití AI při tvorbě marketingového obsahu
• komunikace se stávajícími a potenciálními klienty (nejedná se o navolávání "studených" kontaktů, ani o prodej po telefonu a přesvědčování kohokoliv k čemukoliv; jde pouze o vyřizování nutné agendy s klienty a s kontakty, které samy projevily zájem o spolupráci)
• komunikace s externími partnery a institucemi
• příprava podkladů pro jednání
• příprava podkladů pro tvorbu finančních, investičních, pojistných, dědických a krizových plánů
• fakturace
• po zapracování účast na klientských jednáních (zapisování průběhu schůzky + následné zaznamenávání do CRM a kalendáře)

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:

• výborná práce s PC (MS Office - Word, Excel, Power Point; internet a vyhledávání informací)
• excelentní mluvený a písemný projev v českém jazyce
• schopnost komunikovat na seriózní úrovni s bonitní klientelou
• vysoká morální a etická zralost a smysl pro fair play
• schopnost rychle se učit
• schopnost zorganizovat si čas a pracovat efektivně
• samostatnost
• časová flexibilita
• proaktivita
• smysl pro detail
• slušnost
• loajalita
• diskrétnost

• Zkušenost s prací v administrativě je podmínkou!

• Zkušenost s prací ve financích může být velkou výhodou, podmínkou však není.

• Vzdělání min. SŠ / VŠ (maturita podmínkou).

Co Vám můžeme nabídnout:

• práce v nově zařízené slunné kanceláři v historickém centru přímo na Velkém náměstí města Písku
• získání zkušeností a přehledu v oblastech finančního plánování; investičního, úvěrového a pojišťovacího poradenství; správy majetku; cenných papírů a kapitálových trhů
• výrazné a rychlé zvýšení vaší finanční gramotnosti
• teplé a studené nápoje k dispozici na pracovišti zdarma 
• pracovní notebook a mobilní telefon
• práce na DPP / DPČ / IČ (18 hodin týdně rozděleno ideálně do 2 - 3 dnů)
• odměna 170 Kč / hodina + motivační složka (možné až 300 Kč / hodina i více - dle výkonu a bez omezení)
• po počátečním zapracování možnost občasné práce z domova
• výhledově a po kompletním zapracování možnost i plného úvazku na HPP / IČ
• Vaše životopisy zasílejte na email. Vybrané uchazeče budeme kontaktovat ohledně pozvání k osobnímu pohovoru.